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通信行业:中兴事件迎来转机,国产化替代仍需重视
作者:SBL 发布时间:2018-5-16 8:02:09
板块追踪:上周通信(申万)指数收于2552.58,上涨0.18%,沪深300指数上涨2.60%,创业板指数上涨1.10%。上周,各申万一级行业指数除国防军工行业外全部上涨,通信行业指数上涨幅度较小,排名第27。从子板块来看,上周各子版块涨跌参半。其中,光器件板块上涨最多(2.31%),其次是车联网(1.53%)。个股方面,上周通信板块有61家公司上涨,7家公司持平,42家公司下跌。 行业观点:美国总统特朗普13日称,正努力和中国为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径,并已告知商务部要完成这项工作。这意味着在中国政府的斡旋下,中兴事件或将得到妥善解决。尽管特朗普此次推文透露的消息不多,但是对于中兴通讯是一种利好,将推动其尽快摆脱当前面临的困境。中兴通讯是全球领先的通讯设备商,在5G方面布局深远,是全球5G标准的主要贡献者之一。若中兴通讯能快速恢复业务,对5G产业链是一种利好,有利于5G商有进程的加速。但是,此次事件仍然敲响了通信产业核心器件国产化的警钟。受到制裁之后,中兴多次表示由于上游元件缺失公司几乎无法正常经营。不仅中兴,整个中国通信产业核心元器件都高度依赖进口,以光收发模块为例,根据工信部《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》披露的数据,10G速率模块光芯片国产化率接近50%,25G及以上速率仅3%,电芯片基本依靠进口。短期内,FPGA、高端通信芯片、高端模拟和射频芯片等高门槛领域难以实现国产化替代。但长期来看,以此次事件为契机,国产化替代受到重视,在国家的大力支持和政策扶持之下,具有芯片研发能力的厂商或迎来发展机遇。建议关注光通信龙头厂商光迅科技。 公司推荐:1、高新兴(300098):近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级,树立了以物联网技术为核心,聚焦公共安全行业应用,打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备,通过视频监控的集成进入安防行业,目前安防业务体系已经形成五大板块:通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网,夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联,布局电子车牌市场,收购中兴物联,建立“云+端”业务生态体系。2、海能达(002583):公司目前是全球极少数同时提供TETRA、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商。在中国,公司市场占有率本土品牌排名第一;在全球,公司产品出货量排名第二,仅次于专网传统龙头摩托罗拉。设计上,公司在防爆、防水防尘、工业设计等方面达到业界领先水平。生产上,凭借产业链配套齐全、生产要素价格低廉的优势,公司在成本控制上具备全球竞争力。未来5年,借助轨道交通大规模建设带来的网络建设需求以及PDT系统的铺开,公司有望复制华为的成长路径成为专网行业的小巨头。3、星网锐捷(002396):公司通过投资设立与并购多家子公司,布局企业级网络设备,通讯产品,网络终端,防灾减灾信息服务和视频信息应用等业务。其中,子公司锐捷网络的企业级网络设备业务为主要收入来源。子公司升腾资讯主营业务包括网络终端和支付POS终端。其瘦客户机产品线已连续15年中国销量第一,智能POS销量业内遥遥领先,电话POS市场占有率位居国内第一。子公司星网视易主要业务为KTV娱乐解决方案,连续9年在KTV市场占有率第一,市场覆盖40多个国家和地区。子公司德明通讯专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售,主打海外市场,产品已远销30个国家和地区。在车联网领域,推出了小于10米精确定位的车载定位系统,目前已占据美国二手车市场定位系统60%以上份额。子公司四创软件在防灾减灾软件市场市占率第一。 风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险。