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电气设备行业:行业利好不断,新能源蓄势待发 |
作者:SBL 发布时间:2018/4/26 7:01:49 |
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新能源汽车:新车型不断、2017补贴清算,销量超预期有保障
特斯拉的Model3产量问题得到初步改善,有望在6月30日前实现周产辆Model 3。新华社发布的《河北雄安新区规划纲要》中多次提及新能源汽车、可再生能源,利好行业发展。与海南国内方面,造车新势力正在迈向量产与交付的第二战场,多款车型将要上市。2018年海外车企会陆续发售多款中高端车型,其落地价与同型号燃油车接近,将首先实现平价化,国内外新车型不断消费者选择增多。4月18日,2017年补贴清算申报开始,补贴的发放将直接缓解相关企业现金流压力,提升企业备货能力,为销量持续超预期提供保障。标的方面,重点推荐国轩高科与长园集团,建议关注细分领域龙头与宁德时代供应链:宏发股份、杉杉股份、当升科技、璞泰来(联合机械覆盖)、先导智能(联合机械覆盖)、创新股份、天赐材料。
光伏:分布式不纳入国家规模管理,智能光伏规划出台
近日,国家能源局发布了关于征求光伏发电相关政策文件的意见函,表示无需补贴的各类项目不纳入国家规模管理,好于此前市场预期;分布式光伏所享受补贴将及时发放;新方案留有一定缓冲期,或将刺激部分已备案的全额上网分布式抢装。19日,六部委联合发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》的通知。从行业供给侧改革角度,落脚点在推动互联网、大数据、人工智能等于光伏产业深度融合,推动全产业链智能化;目标到年智能光伏工厂做到行业自动化、信息化、智能化进展明显。光伏政策连发,彰显行业支持力度之大。重点推荐隆基股份、通威股份等光伏产业链各环节制造龙头,以及正林洋能源、太阳能等分布式光伏运营企业,建议关注信义光能,阳光电源。
风电:中电联3月数据再次验证行业复苏逻辑
4月16日,国家能源局印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》, 针对限制分散式风电大规模发展的问题,提出了切实可行的方案;明确了各地方部门在项目建设与管理过程中的职责与行动方针。根据中电联数据,1-3月,风电设备平均利用小时数达592小时,同比增加124小时;新增装机量达0.526GW、自2018年以来,我国风力发电无论是装机量还是发电利用小时数均改善显著。标的方面我们继续推荐国内风塔龙头企业天顺风能,建议关注风机龙头金风科技。
风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。
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